Аркхам - торгово промышленный мегаполис.
Так же в нём расположен Мискатоникский университет, библиотека которого содержит крупнейшее в мире собрание оккультной литературы (гриммуаров). Формально городом управляет корпорация Hadou Group, заботящаяся о его процветании и благополучии. Ей же противостоит коварная Black Lodge, тёмные маги которой стараются захватить власть в городе.

Daijuuji Kurou - бывший студент Мискатоникского университета. Он недолго проучился в нём, но того что он узнал, хватило чтобы бросить университет и устроиться на работу частным детективом. Впрочем, безуспешно. Так бы он и влачил своё существование в поисках денег, если бы одним утром не встретил на пороге Hadou Ruri - девушку, которая возглавляет Hadou Group.

Она предлагает ему работу - найти могущественный гриммуар, способный активировать Demonbane - оружие в борьбе с тёмными магами Black Lodge. Kurou еще не знает, что это задание перевернёт всю его жизнь.

Сценарий: Narahara Ittetsu
Графика: Oosaki Shinya
Музыка: ZIZZ Studio
Вокал: Ono Masatoshi (заставка) и Itou Kanako (концовка)

Эта история происходит в альтернативном будущем Шанхая, где деньги и власть правят городом. Мафиозные группировки нанимают мастеров кун-фу и доминируют в обществе.
Существуют два типа мастеров кун-фу, те кто овладел своим внутренним ки, и те кто усовершенствовал свои физические навыки. Мастера ки способны высвободить сильнейшую энергию, идущую из самой их жизни, но это требует много времени для освоения. Намного легче просто натренировать свои физические способности, но всегда существовал предел тому, насколько сильным может стать человеческое тело. Так что был баланс многих средних по силе последователей физической борьбы и немногих сильных мастеров ки. Однако этот баланс нарушился когда на сцену вышла кибернетика. Мастера кун-фу заменяли свои тела имплантантами и приобретали силу, которую нормальный человек не может достигнуть. Поэтому никто более не пытался стать ки-мастером, когда они могли легко стать сильными благодаря кибернетике, и так ки-мастера практически исчезли.