Музыкальная новелла DARK WOOD CURCUS (Цирк темного леса), написанная композитором Machigeriita-P, основана на историях о жутковатых цирках уродцев, существовавших в средние века и эпоху Возрождения. Повествование ведется от лица одного из актеров, выступавших в таком цирке и рассказывает о том пути, который пришлось преодолеть его душе. В главной роли выступает Хацуне Мику, ей же принадлежит почти весь вокал. Действие разворачивается в шести песнях, где Мику попадает в стальную клетку, подвергается искажению в белой комнате и начинает выступать в цирке, расположенном в темном лесу. Она совершает самоубийство и попадает в ад, где после пыток отправляется собирать кровавую жатву.

Не смотря на то, что новелла завершена, официально альбом не издавался, все песни взяты из открытых источников и собраны в единую композицию. Представлена как mp3-версия из 6 песен, так и avi-версия из 6 клипов. К клипам прилагаются русские субтитры.

Композитор и видео: Machigeriita-P, пишет песни в различных жанрах, известен участием в сборниках "EXIT TUNES PRESENTS".
Вокалоиды: Hatsune Miku, немного Kagamine Rin/Len. Еще несколько вокалоидов участвуют как эпизодические персонажи в клипах.
Жанр: Rock, Crippie.