Главный герой, Кумон Кацуки, японский студент, который потерял своих родителей в аварии, и с тех пор о нём заботится его домовладелица. Его младшая сестра, Кумон Мегуми, ходит в школу-интернат в Англии, но всё же возвращается к нему в гости время от времени. Его лучшая подруга, Макимото Мисае, всегда поддерживает главного героя и помогает выбраться из разных передряг. Однако, главный герой является необычным человеком, он видит во сне видения о красивой черноволосой девушке с чёрным зонтом, которая говорит с ним во сне. Это начинает происходить всё чаще, когда он начинает видеть её в реальном мире, и не понимает, что с ним происходит. Всё это приводит его к открытию существования Narazaru и играет важную роль, возможность сохранить мир или разрушить. (Взято с Википедии.)

Вторая часть сюжетом не связана с оригинальной игрой, однако все типажи героев сохранены и озвучивают их те же сейю, что и в первой части. Сюжет же трансформировался из фэнтезийного в научно-фантастический.

Действие происходит в будущем. Мир сильно отправлен последствиями войны с широким применением химического оружия. Человек, вдохнувший отравленный воздух, погибает в течении месяца, если у него нет специального "Life Microchip" (LMC), имплантированного в тело. Естественно, вокруг микрочипов развивается крупный криминальный бизнес. Для борьбы с ним правительство составило специальный отряд: The Lifemicrochip Crime Commando (LWC).

Yuuri Mimori, по приглашению своего друга детства Ibuki, решает вступить в LWC вместе с ним. Осознавая серьезную опасность этой работы, Yuuri решает во всем положиться на то поддержку своего товарища Ibuki.

Первый рабочий день Yuuri и Ibuki проводят в сопровождении Roy - главы LWC, чтобы познакомиться со всеми участниками комманды. К ночи, когда Yuuri наконец возвращается в свою комнату, уставший от напряженного первого дня, он вдруг осознает, что начинает терять сознание. Он ощущает ужасную боль в груди и его глаза закрываются сами собой. В детстве Yuuri перенес сильнейшую болезнь, и если он регулярно не принимает лекарства, это заболевание возвращается. На грани сознания Yuuri чувствует теплое прикосновение к губам, слышит приободряющий голос и ощущает прикосновения. Когда он приходит в себя, то видит Ibuki, в тревоге склонившимся над ним и всматривающимся в его лицо.

С тех пор, когда Yuuri засыпает, он видит все тот же сон каждую ночь: как он плавает под водой, словно рыба, и чей-то голос зовет его из темной глубины. Как только он пытается выяснить, что это за голос, он тут же просыпается. Что означает этот сон...?