Эта история происходит в альтернативном будущем Шанхая, где деньги и власть правят городом. Мафиозные группировки нанимают мастеров кун-фу и доминируют в обществе.
Существуют два типа мастеров кун-фу, те кто овладел своим внутренним ки, и те кто усовершенствовал свои физические навыки. Мастера ки способны высвободить сильнейшую энергию, идущую из самой их жизни, но это требует много времени для освоения. Намного легче просто натренировать свои физические способности, но всегда существовал предел тому, насколько сильным может стать человеческое тело. Так что был баланс многих средних по силе последователей физической борьбы и немногих сильных мастеров ки. Однако этот баланс нарушился когда на сцену вышла кибернетика. Мастера кун-фу заменяли свои тела имплантантами и приобретали силу, которую нормальный человек не может достигнуть. Поэтому никто более не пытался стать ки-мастером, когда они могли легко стать сильными благодаря кибернетике, и так ки-мастера практически исчезли.

В этом мире, людям, совершившим преступление, назначается "особое наказание", и за этими "преступниками" следят их "надзиратели". Морита Кенити учится быть "надзирателем". Он возвращается в свой родной город, в котором он провёл детство, чтобы сдать выпускной экзамен. Его задание - следить за девушками, которым были назначены их "особые наказания". (перевод описания с VNDB и YT)

Официальное дополнение к игре Tsukihime, содержащее ещё одну историю, равно как и две бонус-истории в юмористическом стиле и с персонажами Tsukihimе.