Коулун, город в котором не видно неба.
Стены его возвышаются на километровую высоту, а улицы образуют причудливый узор лабиринта. В городе этом проживает около трехсот тысяч людей разных национальностей.
Наш герой, Ару, работает в небольшом ресторане, как однажды, выйдя во двор он натыкается на странную девочку по имени Нина. Тут то и начинается эта история.

Однажды ночью главный герой видит красавицу в беде, он пытается помочь ей, а она кусает его. Она, оказывается, вампир! И теперь он превратится в вампира если не найдет ее снова и не уничтожит. Таким образом он присоединяется к группе охотников на вампиров...

Управляя главным героем -- простым деревенским парнем по имени Кроу, что приехал в Город (Мастеров ^_~) с намерением найти своё призвание -- мы с утра отправляемся на работу (коих предостаточно, от священника до садовника, включая ученика-мага и ополченца), повышая (или понижая...) от трудов праведных свои параметры, а после работы ходим по городу (в классической 2D перспективе) и наалаживаем контакты с местными жителями. Наша цель -- до начала местного фестиваля найти свою вторую половинку. Потенциальных невест хватает -- целых 21, включая духа и "робота", каждая со своим характером и историей.

Чернокожий паренёк по имени Бэнонг работает над семестровой работой - проектом графической новеллы. Движок и музыка у него уже есть, но нет рисунков и сценария. И вот, он решает обратиться за помощью к единственной на всю округу талантливой девушке-художнице по имени Сильви...